八云在演出中突然发病，经抢救捡回了一条命。另一方面，与太郎和小夏观看了助六、美代吉夫妇死难当晚，助六与八云在四国的旅馆举行落语会的录影。看到当年的影像，小夏终于回忆起她曾经遗忘的事件真相。就在此时，八云独自一人造访充满了他与助六的人生回忆、而今将被拆掉的寄席。
与太郎与小夏结婚后过了数年，与太郎已成为声名显赫的真打，而年过七十的八云，作为依然健在的落语界最高权威，心中却有着不为人所知的苦恼。另一方面，小夏也怀着某种疑惑，她认为关于父亲助六和母亲美代吉身亡的那场事故，其实还隐藏着秘密。
小夏怀孕多时，却坚决不肯说出孩子的父亲是谁。与太郎调查出小夏所怀孩子的的父亲正是他当年曾经隶属的黑道组织的组长。于是，与太郎前去与组长对决并向小夏求婚，却被拒绝。正当与太郎为自己与小夏的关系而苦恼时，静观事态变化的八云把落语《芝滨》传授给他。正是这段落语，让与太郎和小夏的命运发生了巨大改变。
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