亨利中毒被送往医院抢救,艾玛拿起童话书,以前的一幕幕在她眼前重现。瑞金娜赶来,艾玛让她救亨利,但是她也没有办法,只能求助戈登。在戈登的帮助下,艾玛将恐龙杀死,取得肚中之物救亨利,但戈登骗走艾玛取得的东西。此时医院打来电话告诉艾玛亨利已经死了。两人赶到医院伤心突然咒语被打破,亨利复活。王子终于与白雪相拥,戈登也与贝尔再次相爱,但戈登再次给新的世界带来魔法。
瑞金娜晚上被恶梦吓醒。艾玛带亨利欲离开童话镇,被亨利阻止。另一世界王子被巫后及时救下,利用他解决掉白雪公主。白雪为了救王子吃了毒苹果而中睡眠咒。奥古斯特证实给亨利自己是匹诺曹,告诉亨利艾玛不相信一切。杰佛森被瑞金娜唤回帮助自己从另一世界取回毒苹果,将毒苹果加工成馅饼送给艾玛。瑞金娜将自己的好消息告诉戈登,并告诉他咒语永远解不开。艾玛决定离开,和亨利告别。亨利发现有毒馅饼并吃掉证明一切给艾玛。
亨利的故事书里又被增加了新的故事,此时画面切换到故事中。木头人匹诺曹救了自己的父亲而牺牲。蓝仙子出现救活了已经去世的匹诺曹,并且将他变成有血有肉的人。不久蓝仙子告诉匹诺曹的父亲巫后下道咒语将会剥夺所爱的一切。并让他帮助救白雪的孩子,最终匹诺曹抱着艾玛来到了现实世界。艾玛为了争亨利的抚养权而辛苦奔波。现实世界的匹诺曹名叫奥古斯特,他将一切告诉艾玛,但是艾玛不相信。
詹妮弗·莫里森 饰 艾玛·斯旺
童话镇警长,童话身份为白雪公主和白马王子的女儿,亨利·米尔斯的亲生母亲,尼尔·诺兰王子的姐姐。朗普斯金预言中将会打破巫后诅咒,恢复童话世界美好结局的“救世主”。
拉娜·帕瑞娅 饰 瑞金娜·米尔斯
童话镇镇长,童话身份为巫后,科拉王后的女儿,法力高强,她在28年前曾设下童话镇诅咒,后为了改变自己的悲剧命运,寻找幸福而改邪归正,在居民的离线中扮演了重要角色。
金妮弗·古德温 饰 玛丽·玛格丽特·布兰切特
童话镇小学教师,童话身份是白雪公主,艾玛·斯旺和尼尔·诺兰的母亲。艾玛初到童话镇时被她收留,之后在艾玛和亨利的撮合下与大卫·诺兰(白马王子)相恋,不过由于巫后的挑拨而被居民们误认作是第三者插足,诅咒被破除后与白马王子、艾玛一家团圆。
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