卡特一行人前去影院调查死亡事件，在检查死者身上的伤势后，他们认同了观众死因为自相残杀的结果。苏萨在调查现场时偶然间发现了盛放生化武器的气罐，并不小心触动吸入了毒气，随即性情大变险些将汤普森特工掐死。伊夫钦科医生拿走的生化武器数量足以毁灭半个城市，对此S.S.R召开会议讨论伊夫钦科医生偷走武器的目的，霍华德.斯塔克却意外的出现在了众人面前，面对S.S.R特工们不友好的枪口对着自己，他带来了菲诺战争的真相。…
伊夫钦科医生回忆了1943年在俄国战场上利用催眠帮助一位截肢的病人消除痛苦。画面转回现在，另一方面，卡特的身份彻底被曝光，面临被战略科学军团的昔日工作伙伴审讯的局面。科学军团在给予她多重的拷问和胁迫后却未能从卡特口中得到想要的答案，并将库兹明斯基之死归咎于她身上，认为卡特是被斯塔克的谎言迷惑从而搅乱了大脑。却反被卡特反驳：“你们都像孩子一样只会做拙劣的调查。”并提醒他们该去寻找住在自己隔壁的那名训练…
1944年，利维坦组织胁迫大批各领域顶尖人才加入，包括被卡特特工解救的伊夫钦科医生（Dr.lvchenko）。回国后，卡特希望伊夫钦科透露关于小女孩杀手的情报，但伊夫钦科却一无所知。
特工卡特第一季佩姬·卡特
佩姬.卡特是美国战略科学军团的成员，后担任神盾局领导者。美国队长在二战时的恋人，由于美国队长落入海底而使二人进行了长达几十年的离别。她是S.S.R.的顶尖特工，却碍于女性身份而长期被其他人忽视。因为斯塔克前来请求帮助他洗清自身罪名，从而使她找到了发展自身能力的机会。
特工卡特第一季埃德温·贾维斯
霍华德·史塔克的管家，典型的持家型男性：做事一丝不苟，注重细节，忠于主人，热爱家庭。但即使是完美的“家庭主男”也有一段不堪回首的往事。霍华德逃难期间贾维斯负责与卡特联系，两人保持着搭档关系。
特工卡特第一季霍华德·斯塔克
百万富翁，天才发明家兼花花公子，他在二战期间主导了“重生”计划，并曾在敌后与美国队长和卡特并肩作战，战后由于遭受盗窃而被间谍和黑帮盯上。又S.S.R.指控叛国罪，走投无路的霍华德找到卡特，希望她能帮助自己洗刷罪名。
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