三姐妹的感情都出了问题，佩琪的凯勒早已离去，菲比的另一半遥遥无期，派珀的里奥还在接受惩罚。派珀的俱乐部经理要求婚了，她本来面对俩个小孩就够焦头烂额了还要顾及俱乐部，这还真是分身无术，好在菲比可以帮她看小孩。佩琪在为魔法学校的老师物色新人选，图书管理员倒是会毛遂自荐，不过她那蹩脚的魔法只能让她出丑，突然机车骑手德克蕾闯入了学校，他是要做魔法学校的老师，不过他过去可是个恶魔。里奥也总算出现了，他和派珀…
新的世界，人人安居乐业，和睦相处，智者很是欣慰，他们的努力没白费。里奥还是有点担心佩琪，智者答应让里奥回去好好安慰姐妹们，等里奥满足之后再回来帮忙。看似和睦的世界出现了不和谐，居然有人和警察争吵，埃沃特感觉需要做些什么了。 里奥在凯勒的房子找到了佩琪，佩琪匆匆收拾了东西就走了，姐妹们还要准备派对。兰蔻出现了，他带着里奥进入了金字塔的底部，在这里他告诉里奥，他们需要合作，埃沃特所创造的世界不是那么完…
女巫的观点达成一致，他们信任爱沃特所说，并为此做努力，佩琪就忙着写符咒从而忽略了凯勒的电话。凯勒自动上门，他可不觉得爱沃特没有杀害父母就是无害的，他们仍有威胁。凯勒在佩琪走后，开始了召唤先辈，不巧的是被恶魔截胡了，他进入恶魔的巢穴。凯勒和恶魔蓝口的目标一致，那就是消灭埃沃特，而凯特就是接近女巫甚至里奥的最好途径，尽管他不愿意配合恶魔可由不得他。兰蔻下手杀死凯勒的杀父凶手，作为回报他也要给兰蔻做什么…
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