乡村俱乐部为青少年会员举办了一场「黑白舞会」（只能穿黑色配白色的正式礼服参加），Emma发现自己成了舞会上的局外人，而Ethan决定尽力帮助她、保护她。虽然Emma和Ethan都表示要忠于彼此，但嫉妒心和谎言开始成为他们之间的障碍。Emma和Ethan能够抛开一切烦恼，重新理顺他们的关系吗？与此同时，Laurel和Ted发现Justin的真正动机后，都感到不知所措。Rebecca和Mads为彼此提供「心灵导航」。
Emma、Ethan和Thayer继续寻找Sutton神秘失踪的真相，可是一条新出现的线索不仅没有解开他们心中的疑团，反而增加了更多疑问。屋漏偏逢连夜雨，在这个时候，Emma再次遭遇身份可能被揭穿的威胁，令她不得不处处小心谨慎。面对困境，Emma能够顺利脱身吗？与此同时，Laurel在母亲的公益慈善聚会上表现出非凡的音乐天赋，给在场的所有人留下深刻印象。Rebecca和Alec则有机会进一步了解彼此。
Sutton虽然下落不明，但Emma收到了有Sutton签名的装有「威胁字条」的包裹，令Emma陷入恐慌。为了排解这种情绪，Emma收到德州大学网球项目的观摩邀请后立即答应了，这让她的父亲很是意外。无论如何，Emma都得接受一个事实－－她的双胞胎姐妹可能再也不会回来了。与此同时，Char的母亲Phyllis又喝得烂醉如泥，Rebecca决定看在Char的份上帮助她。
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