面对拼命攻击的施妍，民宇无奈应战，当看到变成千年狐的施妍，民宇惊鄂不己。施妍趁机把剑插在民宇的臂上，民宇愤怒到望着施妍。 变成千年狐的痛苦，使施妍失去了理智，在思俊的帮助下她摆脱了民宇。想到被民宇看到自己变成千年狐的样子，施妍陷入痛苦中。 民宇对施妍的突然转变，感到不安和困惑。张局长告诉民宇施妍就是千年狐，并说只有民宇才拥有祛除千年狐的能力，以此来刺激民宇的复仇心理。施妍静静地等待成为供品…
施妍找到申族长，表示接受自己千年狐的命运。 武英劝施妍不能相信千年狐的传说，但是施妍告诉武英，如果自己的牺牲能带来九尾狐族和人类间的和平共处，自己欣然接受这样的命运。 民宇接到张局长的命令，让他消灭K。到达指示现场的民宇，与思俊展开了对决，民宇依靠赤月刀打败思俊。在郎的帮助下，思俊死里逃生，他向申族长报告民宇拥有赤月刀之事。申族长感到危机，她命令思俊看紧施妍。思俊反问申族长想得到千年狐的目…
彩怡在手术室前劫走了要给民珠移植的肝，虽然郎和民宇都在制止，但是彩怡还是在民宇面前把肝给毁掉。愤怒的民宇上前与彩怡交手，但是连连败下阵来。 没有了移植肝的民珠生命垂危，文警官派永模去找民宇。永模来到了民宇和施妍逗留的别墅中，思俊跟踪永模也来到了这里。思俊要把施妍带回总部，施妍哭着央求，突然被千年狐的痛苦而晕倒在地。 在与彩怡的交手中，民宇严重受伤，民宇来到了民珠手术室。民珠告诉民宇，不要担…
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