八路军队伍越来越庞大，蒋介石后悔任由八路军壮大，与下属们开会，讨论制肋八路军的办法。经过讨论，蒋介石决定邀请美国军官来中国，管理八路军的部队。有下属提出质疑，八路军早已可以独挡一面，连国军都不怕，更不会听从美国人的指挥。欧阳春一行人披麻戴孝，扮成出殡队伍，从日军的炮楼经过。趁着日军们不注意，欧阳春一行人打开了棺材，从棺材里面拿出了步枪，对着赶来的日军一阵乱射。日军全部被欧阳春一行人消灭，欧阳春一行…
武大存走进房间里面，杨四贞背对武大存，浑然不知。武大存喊了一声杨四贞，终于惊动了杨四贞。俩人欢天喜地搂在一起，随后坐到桌前叙旧。杨四贞掌握到了一个非常重要的情报，一辆日军卡军进城，车上坐了一百六十多个将佐级别的日军长官。日军很少一次性集中大量将佐级别的官员，武大存意识到了事态的严重性，向杨四贞询问日军卡车的去向。杨四贞只知道车上有很多军官，不知道卡车去哪里。刘伯承拜访毛泽东，向毛泽东讲述日军的炮楼…
裴勇一行人转移了沁源一带的百姓，投入到了战斗中，开始进行对敌任务。井上为了成立维持会，拜访阴明先生，希望阴明帮助日方在本地成立维持会。阴明向井上提出三个要求，一是消灭所有八路军，二是叫回离开城关的百姓，三是留下日军，免得到时八路军又回来搞破坏。井上思虑片刻，接受了阴明提出的三个条件。日军占领了沁源，引起当地的百姓们愤怒，百姓们纷纷向八路军表达抗战心思，支持八路军抗战。日军没有杀害离开城关的百姓们，…
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