杜志民买下一处房产，送给冯新柳，冯新柳没有接受，并且告诉杜志民，他们之间永远不可能了。此时，冯新柳已经办好了所有的出国手续，她再一次给杜志民留下了一封信后，孤身一人飞向异国他乡。 杜志民只得独自吞下这杯感情的苦酒。 靳勇不知道该如何面对他和林悦之间的感情，只得再次向老主任许殿元求教，结果是得到了四个字：顺其自然。 红星厂搬迁的日子临近了，杜志民每天忙于工作，和林悦离婚的事一拖再拖。 搬迁的日子终于到了…
孔令芹去世以后，女儿娜娜患上了严重的抑郁症。靳勇只得又当爹又当妈，他把对孔令芹的爱全部倾注到女儿身上，可是女儿的病却丝毫不见好转。 林悦因为婚姻的悲剧，也变得消沉，她看到靳勇目前的处境，不自觉开始帮助照顾娜娜。有时候，三个人聚在一起隐约有一家人的感觉，林悦也突然发现，简单的生活其实也很快乐。 杜志民的追求始终没有得到冯新柳的回应，杜志民百思不得其解。 为了让娜娜的病情能够尽快好转，林悦费尽心思，将娜…
靳勇为了给工人发工资，无奈找杜志民借钱，杜志民没有借，还劝说靳勇把这种没有效益的工厂解体。靳勇不能理解，负气而去。 家里困难，孔令芹为了孩子上学的事与靳勇发生争吵，林悦赶来劝解，孔令芹无意中说起冯新柳为杜志民融资的事情，林悦大惊失色，她万万没想到过了这么多年，冯新柳和杜志民又走到一起。 外资处领导把原计划给杜志民公司的外资划拨给了其他公司，冯新柳为此和领导闹翻了。 冯新柳告诉杜志民，她准备再给杜志民…
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